Gestion de patrimoine 2022-2023: Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales

« Découvrez un aperçu complet de la gestion de patrimoine, abordant les trois grands axes du sujet : le juridique, le fiscal et le comportemental. Vous vous demandez comment mieux conseiller vos clients pour leur retraite ou leur succession ? Comment optimiser leur patrimoine ou tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner un sens à leurs investissements ?

Ce livre, accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, propose un panorama exhaustif de la gestion de patrimoine. Il traite de placements souvent à long terme, d’actifs peu liquides, de fiscalité complexe et de questions juridiques variées, tout en répondant aux attentes d’une clientèle exigeante.

Il vous permettra d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée en tenant compte de :
– Une connaissance approfondie de votre client : sa situation familiale et son statut professionnel.
– La détermination de ses objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage.
– Des préconisations d’investissement et d’optimisation sur mesure : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale.
– Les évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie et investissement responsable.

Ce livre allie l’expérience de praticiens chevronnés à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, exemples et illustrations, il constitue un outil de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Il s’adresse à un large public : conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables, ainsi qu’aux étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers et asset management. Plongez-vous dès à présent dans cet ouvrage indispensable ! »