Gestion de patrimoine – 2024-2025: Stratégies juridiques, fiscales et financières

Comment optimiser ou faire fructifier votre patrimoine ? Comment réduire vos impôts ? Quelles règles juridiques permettent de protéger votre patrimoine des aléas de la vie et de le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies devriez-vous adopter si vous êtes dirigeant d’entreprise ?

Cette édition 2024-2025, à jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, regroupe toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, y compris immobilière.

Sur le plan juridique, vous découvrirez les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le PACS, le divorce, le décès, et les donations. En matière fiscale, nous aborderons l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière. Enfin, sur le plan financier, vous trouverez des informations sur les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titres, et l’épargne retraite.

Cet ouvrage, rédigé par une équipe pluridisciplinaire d’experts (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires…), allie principes fondamentaux et outils opérationnels à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à plonger dans cette ressource précieuse.