Le Conseil en gestion de patrimoine: Tout savoir sur la méthode de l’approche globale

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**Le conseil patrimonial à travers une approche globale : Quelle stratégie adopter ? Quels intérêts privilégier ?** Ce sont les questions que l’auteur explore dans cet ouvrage, offrant ainsi aux lecteurs une véritable méthode de travail. Illustré par de nombreux cas concrets et exemples, ce livre se divise en deux parties :

– **Première partie :** Découvrez les informations pratiques sur le processus d’évaluation des situations, d’analyse des problématiques patrimoniales et de diagnostic des solutions. L’auteur aborde également les défis spécifiques auxquels font face les chefs d’entreprise.

– **Deuxième partie :** Approfondissez vos connaissances techniques essentielles pour poser les bonnes questions, utiliser efficacement les réponses des clients et maîtriser les implications des recommandations formulées.

En fin de compte, cet ouvrage fait le point sur l’actualité de la gestion de patrimoine, en tenant compte des dernières réglementations fiscales et sociales, ainsi que des évolutions sur les marchés financiers et immobiliers.

**Points forts :**
– Contenu entièrement révisé et actualisé avec les réformes fiscales les plus récentes (comme la suppression de la CVAE, etc.).
– Intégration des dispositions de la loi de finances pour 2023.
– De nombreux exemples pratiques pour appliquer les connaissances fournies par le livre.

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N’hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez d’autres modifications ou ajouts !